הקמת לקוח באמצעות פאנל ניהול סטארטר

הקמת משתמש חדש במערכת

כולנו עסוקים במרדף החיים, לקוחותינו לא מוצאים את הזמן ואולי קצת חוששים להירשם לאתר אינטרנטי ומבקשים שאנו נבצע עבורם את התהליך, אז נכון שניתן להירשם באמצעות הגוגל ופייסבוק. אך עדיין ישנם כאלה המבקשים שנבצע עבורם את העבודה הקשה.

לקוחות רבים חוששים להירשם, מעכשיו באפשרותך להקים משתמש חדש שאינו רשום במערכת.

 

 

מעכשיו המערכת מאפשרת לכם להקים משתמש באמצעות פאנל הניהול

 

 

מה צריך לעשות?

ראשית בקש מהלקוח פרטים מזהים, דוא”ל ופרטים הכרחיים להקמת משתמש

היכנס לפאנל הניהול ולחץ על משתמשים

  1. לחץ על הוספת משתמש
  2. עדכן
  3. הערות לעדכון השדות:

 

 

מומלץ לבקש מהלקוח נתונים מדויקים, ובייחוד כתובת דוא”ל הצעת המחיר שתשלח ללקוח באמצעות מייל מחייבת אישורו, ככל שהמידע היה מדויק כך הסיכוי להונאה לקוחות תהיה נמוכה.

 

הערות לשדות עדכון בכרטיס לקוח

Price group    בשדה זה תוכל לבחור את המחירון המתאים ללקוח, לדוגמה במידה והלקוח הינו מוסך והגדרת מחירון 2 – מחירון מוסכים. ניתן להצמיד מחירון זה ללקוח והמחיר הרלבנטי הוא זה שיוצג ללקוח.

חשבון עסקי  ( חשבון בהקפה) –  לקוח המוגדר אצלכם כחשבון בהקפה ידלג על שלב של חיוב בכרטיס אשראי

סיסמת משתמש חייבת להיות בעלת 7 תווים. מומלץ להשתמש בסיסמה חזקה ולשלוח ללקוח  את הפרטים.

צוות התמיכה ישמח לסייע בשעות הפעילות – צור קשר עכשיו

הוסף תגובה חדשה